La solution
Un dossier unique, du premier contact
à la fin du chantier
Dans une entreprise de menuiserie extérieure, une affaire traverse cinq ou six mains avant d’être soldée. Voici son trajet, de la demande entrante à la facture acquittée — et ce qu’OKAP y change à chaque passage de relais.
Avant la vente
Du premier appel au devis signé
Une demande arrive — au téléphone, sur un salon, par une recommandation. Elle ouvre un dossier, et ce dossier ne la quittera plus.
Le métreur passe. Ce qu’il voit sur place, l’accès compliqué comme la finition promise au client, reste attaché à l’affaire au lieu de vivre dans un carnet.
Le devis part. Qu’il revienne signé ou qu’il reste sans réponse, l’affaire le sait et le rappelle.
Pendant l’affaire
De la signature à la pose
La signature enclenche la suite : ce qui a été vendu devient ce qui est à commander, puis ce qui est à poser. Personne ne repart d’une feuille blanche.
Un fournisseur annonce quinze jours de plus. La pose concernée se signale d’elle-même, avant qu’une équipe ne se déplace pour rien.
Le jour venu, l’équipe part avec ce que le métreur avait relevé six semaines plus tôt.
Après la pose
De la réception aux années suivantes
La réception ferme le chantier : réserves notées, puis levées, documents rangés là où on ira les chercher.
Ce qui est facturé suit ce qui a été réellement posé, et non ce qui avait été prévu au départ.
Deux ans passent, un ouvrant force. L’affaire est toujours là, avec le détail de ce qui a été installé.
Concrètement
À tout moment, le dossier dit où en est l’affaire
Étapes franchies, documents, prochaine action : la réponse à « on en est où ? » ne dépend plus de la personne qui décroche.
- Tableau de bord
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- Planning
- SAV
- Facturation
Dossier D-1245 · Rénovation — 8 fenêtres, 1 porte d’entrée
Créé le 12/05 · Commercial : L. Perrin
Prise de contact
✓ Terminé
Métré
✓ Terminé
Devis accepté
✓ Terminé
Commande fournisseur
● En cours
Pose
○ À venir
Facturation
○ À venir
Derniers documents
- PDF · Devis DV-2087 signé
- PDF · Accusé de commande fournisseur
- IMG · Photos du métré (12)